近日，Wind資訊金融終端發(fā)布“2018年NAFMII債務融資工具承銷排行榜”，興業(yè)銀行以4804.5億元的非金融企業(yè)債務融資工具主承銷規(guī)模和657只的承銷只數(shù)，首次雙雙位居市場榜首，市場份額8.78%，進一步鞏固提升了興業(yè)銀行在債務融資市場的市場地位和影響力。

改革開放40年，中國債券市場從無到有，已躋身全球三甲之列，為中國經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年，各類機構總發(fā)行債券43.7萬億，同比增長7%，已成為企業(yè)直接融資的重要渠道、資金供給的“大動脈”。

“債券承銷是我行的優(yōu)勢業(yè)務之一，我們始終根植于服務實體經(jīng)濟，持續(xù)優(yōu)化債券融資服務，幫助企業(yè)提高直接融資比重。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。據(jù)了解，興業(yè)銀行債券產(chǎn)品體系涵蓋了各類債券產(chǎn)品類型，債券承銷規(guī)模已連續(xù)7年蟬聯(lián)股份制銀行第一。

2018年，興業(yè)銀行圍繞國家戰(zhàn)略和實體企業(yè)內(nèi)在需求，以“商行+投行”為抓手， 持續(xù)推動債務融資工具產(chǎn)品創(chuàng)新，先后為南京浦口康居集團發(fā)行全市場首單可持續(xù)發(fā)展債券，助力綠色保障房建設；為招商局租賃、中建七局等企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，服務供給側結構性改革；落地市場首單綠色永續(xù)債、市場首單租賃公司綠色債等多筆綠色債券，全年累計承銷綠色債務融資工具51億元，居全市場首位；通過債券通，為主承銷債券引入境外投資人，幫助優(yōu)化了企業(yè)融資結構，降低了融資成本。

面對民營企業(yè)融資難、債券發(fā)行難的問題，興業(yè)銀行在全國首批為亨通集團、中天科技創(chuàng)設了信用風險緩釋憑證（CRMW）,實現(xiàn)兩只民營企業(yè)債券融資支持工具順利落地，促進了民營企業(yè)債券融資。同時，持續(xù)開展融資租賃、應收賬款、供應鏈等企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務，盤活民營企業(yè)存量資產(chǎn)。截至目前，興業(yè)銀行存續(xù)民營企業(yè)債券規(guī)模631億元，占全市場民企存續(xù)規(guī)模的十分之一。

興業(yè)銀行依托香港分行這一聯(lián)結境內(nèi)外的“橋頭堡”，大力布局境外債券承銷,引進境外低成本資金，拓寬企業(yè)融資渠道，全年承銷發(fā)行中資股份制商業(yè)銀行首單歐元債、全國交投企業(yè)首單人民幣點心債等境外債券373億美元，位列中資股份制銀行第二位，成功在境外債券資本市場占據(jù)一席之地。

作為中國綠色金融先行者，興業(yè)銀行還積極推動我國綠色債券市場體系建設，在2018年11月份發(fā)行了兩期合計600億元綠色金融債，并完成首支境外綠色金融債券發(fā)行，成為中資商業(yè)銀行中首家完成境內(nèi)境外兩個市場綠色金融債發(fā)行的銀行，綠色金融債發(fā)行余額也躍居全球商業(yè)金融機構首位，為該行支持節(jié)能環(huán)保項目、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設提供了充足的資金來源。

展望2019年，興業(yè)銀行將堅持以客戶為中心，健全“商行+投行”聯(lián)動機制，打造特色“債券銀行”，推動投行業(yè)務向“融資+融智”轉型，不斷加強承銷業(yè)務能力建設，構建發(fā)行人與境內(nèi)外市場間的溝通橋梁，繼續(xù)為中國債券市場發(fā)展積極貢獻力量，精準服務實體經(jīng)濟。