興業(yè)銀行債券承銷規(guī)模和只數(shù)雙雙躍居市場第一
近日,Wind資訊金融終端發(fā)布“2018年NAFMII債務融資工具承銷排行榜”,興業(yè)銀行以4804.5億元的非金融企業(yè)債務融資工具主承銷規(guī)模和657只的承銷只數(shù),首次雙雙位居市場榜首,市場份額8.78%,進一步鞏固提升了興業(yè)銀行在債務融資市場的市場地位和影響力。
改革開放40年,中國債券市場從無到有,已躋身全球三甲之列,為中國經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。Wind數(shù)據(jù)顯示,2018年,各類機構總發(fā)行債券43.7萬億,同比增長7%,已成為企業(yè)直接融資的重要渠道、資金供給的“大動脈”。
“債券承銷是我行的優(yōu)勢業(yè)務之一,我們始終根植于服務實體經(jīng)濟,持續(xù)優(yōu)化債券融資服務,幫助企業(yè)提高直接融資比重。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。據(jù)了解,興業(yè)銀行債券產(chǎn)品體系涵蓋了各類債券產(chǎn)品類型,債券承銷規(guī)模已連續(xù)7年蟬聯(lián)股份制銀行第一。
2018年,興業(yè)銀行圍繞國家戰(zhàn)略和實體企業(yè)內(nèi)在需求,以“商行+投行”為抓手, 持續(xù)推動債務融資工具產(chǎn)品創(chuàng)新,先后為南京浦口康居集團發(fā)行全市場首單可持續(xù)發(fā)展債券,助力綠色保障房建設;為招商局租賃、中建七局等企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù),助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn),優(yōu)化資源配置,服務供給側結構性改革;落地市場首單綠色永續(xù)債、市場首單租賃公司綠色債等多筆綠色債券,全年累計承銷綠色債務融資工具51億元,居全市場首位;通過債券通,為主承銷債券引入境外投資人,幫助優(yōu)化了企業(yè)融資結構,降低了融資成本。
面對民營企業(yè)融資難、債券發(fā)行難的問題,興業(yè)銀行在全國首批為亨通集團、中天科技創(chuàng)設了信用風險緩釋憑證(CRMW),實現(xiàn)兩只民營企業(yè)債券融資支持工具順利落地,促進了民營企業(yè)債券融資。同時,持續(xù)開展融資租賃、應收賬款、供應鏈等企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務,盤活民營企業(yè)存量資產(chǎn)。截至目前,興業(yè)銀行存續(xù)民營企業(yè)債券規(guī)模631億元,占全市場民企存續(xù)規(guī)模的十分之一。
興業(yè)銀行依托香港分行這一聯(lián)結境內(nèi)外的“橋頭堡”,大力布局境外債券承銷,引進境外低成本資金,拓寬企業(yè)融資渠道,全年承銷發(fā)行中資股份制商業(yè)銀行首單歐元債、全國交投企業(yè)首單人民幣點心債等境外債券373億美元,位列中資股份制銀行第二位,成功在境外債券資本市場占據(jù)一席之地。
作為中國綠色金融先行者,興業(yè)銀行還積極推動我國綠色債券市場體系建設,在2018年11月份發(fā)行了兩期合計600億元綠色金融債,并完成首支境外綠色金融債券發(fā)行,成為中資商業(yè)銀行中首家完成境內(nèi)境外兩個市場綠色金融債發(fā)行的銀行,綠色金融債發(fā)行余額也躍居全球商業(yè)金融機構首位,為該行支持節(jié)能環(huán)保項目、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設提供了充足的資金來源。
展望2019年,興業(yè)銀行將堅持以客戶為中心,健全“商行+投行”聯(lián)動機制,打造特色“債券銀行”,推動投行業(yè)務向“融資+融智”轉型,不斷加強承銷業(yè)務能力建設,構建發(fā)行人與境內(nèi)外市場間的溝通橋梁,繼續(xù)為中國債券市場發(fā)展積極貢獻力量,精準服務實體經(jīng)濟。
責任編輯:晴天