興業(yè)銀行疫情防控債承銷發(fā)行突破百億
記者從興業(yè)銀行獲悉,截至目前,該行累計為12個省市自治區(qū)的26家企業(yè)承銷發(fā)行29支疫情防控債,承銷規(guī)模達126.56億元,涵蓋短期融資券、中期票據、定向工具、資產支持票據等多品種,募集資金主要用于藥品及防疫物資生產流通、交通運輸保障、公共衛(wèi)生中心項目建設、中小企業(yè)租金減免等疫情防控和企業(yè)復工復產領域。
新冠肺炎疫情發(fā)生以來,興業(yè)銀行迅速行動,“商行+投行”并舉,靠前服務,主動對接企業(yè)融資需求,借助銀行間市場交易商協(xié)會為疫情防控企業(yè)開通的“綠色通道”,提高疫情防控債注冊發(fā)行效率,將低成本資金盡快送至抗疫一線企業(yè)。
受疫情重創(chuàng),航空公司客運量銳減,短期現(xiàn)金流承壓,同時還承擔著緊急救援人員和醫(yī)療物資運輸任務,搭建起空中生命線。關鍵時刻,興業(yè)銀行特事特辦、急事急辦,從收到廈門航空超短期融資券發(fā)行中標通知到完成債券掛網僅用了三個工作日,成功發(fā)行市場首批航空運輸業(yè)疫情防控債,為廈門航空公司主承銷超短期融資券7億元,并通過“投承一體化”綜合服務方案,為其節(jié)約財務成本約200萬元。
無獨有偶,疫情期間,興業(yè)銀行還利用資產證券化產品優(yōu)勢,牽頭主承銷市場首單疫情防控ABN,為華電國際電力股份有限公司發(fā)行15.51億綠色定向資產支持票據(疫情防控債),也是市場首單綠色疫情防控債,幫助企業(yè)盤活存量資產,補充抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關的流動性資金缺口。據悉,疫情期間,興業(yè)銀行發(fā)揮投行優(yōu)勢,創(chuàng)新債券品種,屢開先河,先后主承銷發(fā)行湖北省首單疫情防控債、國內首批航空運輸業(yè)疫情防控債、市場首單疫情防控ABS、首單疫情防控中期票據、首單全國汽車制造企業(yè)疫情防控債、首單債轉優(yōu)先股債券等多個首單疫情防控債,有效拓寬企業(yè)融資渠道、降低成本、優(yōu)化財務結構,緩解疫情造成的損失,為企業(yè)復工復產注入強勁金融動力。
針對醫(yī)藥醫(yī)療、防疫物資、物流配送等疫情防控和社會民生重點領域企業(yè),興業(yè)銀行快速對接、“一企一策”,加大精準支持,先后助力南京醫(yī)藥、浙江康恩貝、四川科倫藥業(yè)、順豐控股等重點領域企業(yè)發(fā)行疫情防控類債券超40億元。
債券市場作為我國資本市場的重要組成部分,在支持實體經濟發(fā)展、穩(wěn)定經濟社會運行方面發(fā)揮著重要作用。近年來,興業(yè)銀行非金融企業(yè)債務融資工具承銷金額和支數(shù)連續(xù)兩年保持全市場第一,連續(xù)八年領跑股份制商業(yè)銀行。今年以來,已累計承銷非金融企業(yè)債務融資工具逾1600億元。
責任編輯:湯少貴